从“黎明之城”芒市出发，开启这趟探索滇西秘境的旅程。途中，泸水到丙中洛的G219怒江段一路与怒江并行，被称为“怒江美丽公路”，沿路途经老姆登、知子罗、丙中洛等静谧宜人的村镇。大山深处“最后的秘境”独龙江拥有未受污染的自然环境，孔当村、普卡旺村等村落传承了独特而神秘的独龙族文化。
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芒市广场是芒市城区的地标性场所，是一个极具傣族风情的开放式广场，建筑屋顶金光闪耀，异域风情十足，灯光夜景很美。每年4月中旬的泼水节盛况空前。
勐焕大金塔坐落在芒市城区东南方孔雀湖畔的雷崖让山之巅，是生活在这里的傣族人的圣地。大金塔现为中国第一金佛塔、亚洲第一空心佛塔，属南亚傣王宫的建筑风格。勐焕银塔与大金塔遥相呼应，屹立于孔雀湖之畔，银白色调、化繁为简的设计，与大金塔形成鲜明对比。游览完两塔之后，夜宿芒市。
从芒市出发，沿杭瑞高速前往瑞丽，瑞丽周边遍布各种极具边境风情的景点。一寨两国位于瑞丽市西南约11公里处，是中缅两国的天然国界屏障，主要以树篱、村道、水沟、土埂为国界线，穿寨而过。跨境而居的傣族人民语言相通、习俗相同，通婚互市，世代和睦，两国边民“共饮一井水、同赶（赶集，傣语赶摆）一条街”，一寨两国也因此而得名。
姐勒金塔坐落于瑞丽市区东北7公里处，属于南传佛教建筑，系大型群塔式建筑。塔群的布局分为里外三层。中央立主塔，中圈一层立中塔，外圈一层为小塔，16座小塔包围着中央的主塔，主塔高约20米。
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从瑞丽出发，沿着瑞陇高速、腾陇高速前往腾冲，游览和顺古镇。和顺古镇位于腾冲县城以西4公里处，是云南省著名的侨乡，更是茶马古道重镇、西南丝绸之路的必经之地。古镇建筑环山而建，保留了大量明清时期的祠堂、牌坊、古宅。和顺图书馆值得特别探访，游客可以看到匠人用土法制造宣纸。夜宿和顺古镇或腾冲市区。
游览腾冲西南部的国殇墓园和滇西抗战纪念馆，这里是滇西抗战和远征军将士的纪念地。国殇墓园是1945年中国远征军收复滇西后，腾冲人民为纪念中国远征军第二十集团军阵亡将士而建，落成于同年7月7日，占地面积1万多平方米，包括山门、甬道、忠烈祠、阵亡将士墓地等部分。滇西抗战纪念馆位于国殇墓园东侧，修建于2011年，纪念馆陈展大批抗战文物，包括部分远征军老兵及其后裔向纪念馆捐赠的珍贵实物等。
前往腾冲周边最有名的地热景区热海游览和泡温泉，热海位于腾冲西南部的清水乡，有80多处温泉，水温最高超过90℃，热气将这里笼罩在一片白雾之中。泉眼中人气最旺的是大滚锅沸泉，直径6米的热泉翻滚蒸腾，水温高达96.7℃，蒸汽如雾，空气中充满了硫黄味。热海还建有多家疗养院、酒店，可以在此住一晚，好好体验一番。
腾冲火山地热国家地质公园是指腾冲县城以北20公里左右的火山群，包括大小空山、柱状节理、黑鱼河三个相距较远的景点。大小空山的公园大门设在马站乡，这里设有腾冲火山地质博物馆，可以深入了解火山这种地质现象。柱状节理距离公园大门12公里，这里是一片棱角分明的石头柱群。
每年11月中旬至12月初，银杏村就会成为腾冲最热门的旅行目的地之一。银杏村位于腾冲城区以北30多公里处，4万多株银杏散布在村子的田间地头，其中数株有百年以上的树龄，远远望去，“村在林中，林在村中”，相映成景。
TIPS从村口三岔路的银杏广场往前可到达核心景区陈家寨，这是游客和银杏树最密集的地方，其他区域则相对安静。
从腾冲出发， 沿保腾高速行驶时会经过壮观的龙江特大桥，到潞江坝收费站转入S230到潞江镇，可前往新寨咖啡庄园，保腾高速途中可以领略壮观的龙江特大桥。新寨咖啡庄园是一个咖啡主题展馆，有咖啡储存和加工空间、咖啡厅、咖啡博物馆、民宿等，可以品尝最正宗的云南小粒咖啡，也能了解云南的咖啡文化。
游览完咖啡庄园后，再回到S230，继续北上到达百花岭生态旅游区。百花岭适宜雇向导来一次高黎贡山徒步，还能泡温泉和观鸟。夜宿百花岭。
继续游览百花岭，结束后从百花岭出发沿S230、G357前往泸水，在泸水稍作休整，前往泸水市以北的登埂澡塘泡温泉，登埂澡塘不仅是一个自然景观，也是当地傈僳族等少数民族文化传统的重要组成部分。在登埂澡塘附近还能体验溜索。
TIPS正月初二到初六登埂澡塘会有傈僳族的澡塘会，届时游客无法泡温泉。
老姆登是福贡县匹河怒族乡的一个村落，村子一边是碧罗雪山，一边是高黎贡山，中间还有怒江奔腾而过。老姆登基督教堂坐落在老姆登的悬崖边，村民们至今都会在这里做礼拜，如果恰逢礼拜时间到访，可以去聆听怒族语、傈僳族语无伴奏唱诗。
沿着老姆登村往上步行半个小时，是“记忆之城”知子罗，这里至今保留着20世纪六七十年代的房屋建筑。这里曾是怒江的州府，碧江县的县城所在地，还是茶盐古道的重要节点。随着茶盐古道的没落，以及州府迁出、碧江县被撤等原因，知子罗变成一座废弃之城。
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从老姆登村沿着匹碧线、G219继续往北开往贡山县，沿途经过怒江第一啸，可顺道一游。从贡山县沿着G219往南行驶大约15公里，能看到一块“怒江第一啸”的标识牌，就竖立在月谷。一路咆哮的怒江从贡山县城奔腾南下到月谷，江面从100余米突然收紧到50余米，平静的怒江水变得湍急万分，浪花飞溅，发出雷霆万钧、震耳欲聋的怒吼声，形成70余米的巨浪，甚是壮观。
到达贡山后，沿贡独公路前往独龙江乡政府驻地孔当村，孔当村位于独龙江乡南边，是独龙族的聚居地。村中有一个独龙族博物馆，展示了独龙族生产生活用具，如竹篮、背板、捕猎用具等。还可以欣赏翠绿的独龙江河谷、原始森林和高山风光。
游览完孔当村之后，可去往附近的哈滂瀑布，欣赏独龙江滂沱的气势。再来到普卡旺村，这个村庄坐落在深山峡谷中，位于孔当村往南6公里处。普卡旺村的居民主要是独龙族人，他们的生活方式和文化传统在这里得到了很好的保护和传承。夜宿普卡旺村。
TIPS盘旋于高黎贡山的贡独公路非常具有挑战性，且有落石风险，须多加留意。
从普卡旺村沿原路返回贡山县，再沿着G219继续北上到达丙中洛， 汹涌澎湃的怒江在丙中洛形成一个优美的弧度，江两岸常年郁郁葱葱，高黎贡山环绕着这座山谷，共同组成一个世外桃源。这里人口不多，但多民族和谐共居，有怒族、傈僳族、藏族、独龙族，居民分别是基督教、天主教、藏传佛教的信徒，因此人们称此地为“人神共居”的地方。
丙中洛周边还有怒江第一湾、桃花岛等景点。怒江流经丙中洛乡日丹村附近，由于王箐大悬岩绝壁的阻隔，江水的流向从由北向南改为由东向西，流出300余米后，又被丹拉大山挡住去路，只好再次调头由西向东急转，在这里形成了一个半圆形大湾，称为怒江第一湾。
TIPS怒江第一湾观景台在往贡山方向的G219边，距离丙中洛仅4公里，但要想拍摄第一湾全景的话，建议前往贡当神山观景台。
沿着G219继续游览丙中洛到滇藏交界沿线的雾里村，沿路还有重丁教堂、秋那桶村等目的地，有时间可以顺道探访。雾里村坐落于丙中洛北部的怒江边，是一个典型的茶马古道上的村寨。建筑是这座村落的特色，村民们的房屋屋顶都是用从山上开采的石板建成的。村庄三面环山，一面临江，坐落在一片扇形斜坡之上，深褐色的高脚木屋点缀着翠绿的田野，村前是碧蓝的江水，村后是叠翠的青山。
TIPS从丙中洛可沿丙察察公路前往西藏的察瓦龙和察隅，一般需要2天才能到察隅，开启你的川藏南线（西藏段）之旅。
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